ご相談事例
実際のご相談内容をもとに、公開範囲に合わせて匿名化した事例です。 課題、対応方針、向いている相談を見比べやすい形でまとめています。
Case Studies
実際のご相談内容をもとに、公開範囲に合わせて一部の業種名や表現を調整した事例です。 何に困っていて、どこから手をつけたかが分かる形でまとめています。
定型PDFの確認と整理に時間がかかる業務に対して、外部サービスへ情報を送らずに使える整理支援ツールを設計した事例です。
Before
診断書や明細書の確認に毎回時間がかかり、傷病名や通院日数の整理も人手依存になっていました。要配慮個人情報を含むため、外部AIや外部サーバーへそのまま載せにくい制約もありました。
After
ローカル環境でPDFや画像を取り込み、定型書式から必要項目を整理しやすい形で一覧化する流れを構築。初期整理の負担を下げつつ、確認の抜け漏れを減らしやすくしました。
進め方
OCR、定型フォーマット前提の項目抽出、期間集計、要点サマリー出力を、外部送信しない前提で構成しています。
向いているご相談: 個人情報を扱うためSaaSに載せにくいが、紙やPDFの確認作業は減らしたい業務に向いています。
毎月の経費計算に時間がかかっていた業務を、既存の運用を大きく変えずに軽くした事例です。
Before
カレンダーの予定を見ながら、毎月およそ8時間かけて交通費と出張手当を手作業で計算していました。計算そのものだけでなく、確認用の表に転記する手間も発生していました。
After
カレンダー情報をエクスポートして取り込むだけで、これまで使っていた確認用の形式に近い形で集計結果を出力できるようにしました。運用変更を最小限にしながら、手作業の整理を減らしています。
進め方
既存フローを崩さないことを優先し、入力の置き換えではなく、集計と出力の自動化から着手しました。追加で、確認や共有に使うパターン表のスプレッドシート出力も拡張できる構成にしています。
向いているご相談: Excel やカレンダーをやめたいわけではないが、毎月の集計負担だけを先に減らしたいチームに向いています。
紙運用のままでは集計負荷が大きくなっていた現場で、入力を複雑にせず管理時間を減らす方向で組んだ事例です。
Before
紙のタイムカード管理を続けており、毎月、店長が約4時間、オーナーが約2時間かけて確認と集計を行っていました。入力方法を大きく変えると現場に定着しにくい懸念もありました。
After
出退勤の記録と集計をボタン操作中心で進められるようにし、管理側の確認作業を短くしました。複雑な設定を増やさず、まずは現場で使い続けやすい形を優先しています。
進め方
高機能な勤怠システムへ一気に寄せるのではなく、現場で必要な打刻と月次集計に絞って設計しています。
向いているご相談: 人手の集計が限界だが、本格的な大規模勤怠システムを入れるほどではない店舗運営や小規模チームに向いています。
分散した情報を見比べづらい状態から、検討しやすい導線へ整理した情報メディアの事例です。
Before
キャンペーン情報や比較材料が点在していて、検討中の人が必要な情報へたどり着きにくい状態でした。更新を続ける前提の設計も弱く、情報資産として積み上がりにくい課題がありました。
After
キャンペーン情報のアーカイブと比較導線をまとめ、継続更新しながら判断材料を探しやすい形に整理しました。情報を積み上げるサイトとして運用しやすい土台も整えています。
進め方
最初から情報量を増やしすぎず、比較されやすい軸と更新しやすい構成を先に固定することで、SEO と運用を両立しやすくしています。
向いているご相談: サービス比較、キャンペーン案内、資料整理型のメディアなど、更新を前提にした情報設計が必要な案件に向いています。
申込フォームだけで終わらず、日程変更や会員導線まで含めて運営しやすくした講座サイトの事例です。
Before
講座の申込受付、日程変更、前日案内、会員向け案内が分散しており、申込後の対応が手作業に寄りやすい状態でした。申込者対応が増えるほど運営側の負荷も上がっていました。
After
申込、日程変更、リマインド、会員向け導線を一体化し、申込後の動線が途中で切れにくい構成にしました。受講者が迷いにくくなり、運営側も対応状況を追いやすくしています。
進め方
集客ページだけでなく、申込後に必要な運営フローまで含めて設計し、通知や案内の分散を減らす方向でまとめています。
向いているご相談: 講座、イベント、面談受付など、申込後の案内や変更対応まで含めて整えたいサービスに向いています。
「今のやり方を全部変えたいわけではない」「まずは月末の集計だけ減らしたい」 という相談から始まることが多いです。現場の運用を確認しながら、どこを最初の改善対象にするか一緒に整理します。