経理・バックオフィス ｜ 小規模企業の経理・請求・入金業務 / 週1回程度・約1年間の支援
経理業務を、社内担当者が月2人日程度で運用できる体制へ
実務を引き受けて業務を理解するところから始め、業務の流れと管理方法を見直して、社内で運用を続けられる体制へ移しました。
支援前
領収書の整理、帳簿入力、請求・入金に関する業務を、担当者1名が月を通じて対応していました。
支援後
対象業務は社内担当者の実作業が月2人日程度となり、外部の担当者が日常業務を続けなくても運用できる状態へ移行しました。その後は、社内担当者自身がAIやツールを使って改善できるよう支援しています。
どう進めたか
STEP 1
実務を引き受けて、業務を理解する
最初の約3か月は経理実務を担当しながら、処理の流れと判断基準を把握し、定型的な部分から負担を減らしました。
STEP 2
経営者と管理の仕方を決め直す
必要な管理情報、確認の時期、担当の分担をすり合わせ、業務の流れと管理方法を見直しました。
STEP 3
社内の担当者へ引き継ぐ
使う人が迷わない操作へ見直し、手順書の整備と操作説明を行って、他の担当者へ運用を移しました。
改善前後の実作業時間は単純比較できないため、削減率ではなく改善後の運用時間を記載しています。
- 使った手段
- AIによる領収書の読み取り・分類、入力・転記・集計の自動化、簡易ツール、手順書
- 向いている会社
- 特定の担当者に経理業務が集中していて、最終的には社内だけで回せる状態にしたい会社に向いています。